L'histoire nous introduit à une jeune adolescente nommée Lydia Carlton, surnommée "Le docteur des fées" par ses proches, en raison de sa passion pour ces dernières. Lors d'un voyage en mer vers Londres où elle doit y retrouver son père, elle fait connaissance avec le séduisant Edgar J. C. Ashenberg, aussi appelé "Noble Chevalier Bleu" ou "Comte du Pays des Fées". Le jeune homme entreprend un long voyage à la recherche d'une épée légendaire. La jeune fille décide, bon gré mal gré, de le suivre dans cette grande aventure qui lui promet des surprises et de faire chavirer son cœur.
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